کنسرسیوم ۹ شرکت برای پذیره‌نویسی اوراق صکوک اجاره صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

جهان پتروشیمی /طبق مجوز پذیره‌نویسی مورخ پنجم خردادماه ۱۴۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخپنجم خردادماه، اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در مجموع به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی به منظور خرید سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی با نمادهای “صفارس۷۰۳″، “صفارس۷۳۰″، “صفارس۰۷۳″، “صفارس۷۳″، “صفارس۰۰۷″، “صفارس۰۷” و “صفارس۷” در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد. مدت اجاره اوراق چهار سال، نرخ اجاره‌بها ۲۳ درصد و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است.

ارکان اوراق به شرح زیر است:

ناشر: شرکت واسط مالی تیر ششم

ضامن: فاقد ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری (رتبه اعتباری A در بلندمدت و A1 در کوتاه‌مدت)

متعهدین پذیره‌نویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج‌فارس به میزان ۲۱.۷ درصد اوراق معادل ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به میزان ۲۵ درصد اوراق معادل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان به میزان ۱۳.۳ درصد اوراق معادل ۸,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه کاردان به میزان ۳.۳ درصد اوراق معادل ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه بانک ملت به میزان ۱۶.۷ درصد اوراق معادل ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه کیمیا به میزان ۸.۳ درصد اوراق معادل ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، گروه مالی کیان به میزان ۸.۳ درصد اوراق معادل ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به میزان ۳.۳ درصد اوراق معادل ۲,۰۰۰ میلیارد ریال.

بازارگردان‌ها: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج‌فارس به میزان ۲۱.۷ درصد اوراق معادل ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به میزان ۲۵ درصد اوراق معادل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه کاردان به میزان ۱۶.۷ درصد اوراق معادل ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه بانک ملت به میزان ۱۶.۷ درصد اوراق معادل ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین سرمایه کیمیا به میزان ۸.۳ درصد اوراق معادل ۵,۰۰۰ میلیارد ریال، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به میزان ۸.۳ درصد اوراق معادل ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به میزان ۳.۳ درصد اوراق معادل ۲,۰۰۰ میلیارد ریال.

صفارس۷۰۳: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس به مبلغ ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۷۳۰: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۰۷۳: متعهدین پذیره‌نویسی؛ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان به مبلغ ۸,۰۰۰ میلیارد ریال و شرکت تأمین سرمایه کاردان به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کاردان به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۷۳: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۰۰۷: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کیمیا به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۰۷: متعهد پذیره‌نویسی؛ شرکت گروه مالی کیان و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۷: متعهد پذیره‌نویسی؛ شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال

عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه خلیج‌فارس

حسابرس: سازمان حسابرسی

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت رتبه‌بندی: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا